Компанія АВТО-РЕГІОН уважно стежить за тенденціями та змінами на транспортному ринку України. Нещодавно керівник напряму TEMSA, Микита Гайдамаха, надав свій аналітичний коментар для видання НВ Бізнес.

Ринок автобусів в Україні за останні роки зазнав значних змін, що обумовлено економічною ситуацією, війною та державною політикою. Щорічний обсяг вільного ринку не перевищує 300 автобусів, що вказує на суттєве обмеження попиту на нові транспортні засоби. Водночас частка шкільних автобусів, що займають понад 60% всіх нових закупівель, демонструє зростання через державні програми. 

Стан ринку автобусів в Україні

У 2024 році в Україні зареєстровано 864 нових автобуси, в 2023 ця цифра становила 1137 нових автобусі. Це свідчить про спад на ринку автобусів та загальне зниження попиту на 24% у 2024 році. 

95% продажів припадає на автобуси малої місткості (до 30 місць). Найпопулярніші моделі — до 25 місць.  Клас великих автобусів практично зник з ринку, його частка у 2024 році — лише 3% (30 одиниць).

Значну частку — 68% (591 одиниця) — склали шкільні автобуси. Цей сегмент активно розвивається завдяки державній програмі, яка стартувала у 2021 році.

Війна в Україні серйозно вплинула на виробничі потужності та структуру попиту на автобуси. Більшість закупівель здійснюється за кошти державних програм або міжнародних донорів. Важливу роль також відігравали грантові програми, зокрема від USAID, які фінансували значну частину закупівель шкільних автобусів. Проте сьогодні ця програма зупинена. Що стосується приватних перевізників, то попит з їхнього боку залишився мінімальним.

Головні гравці на ринку автобусів

Серед українських виробників автобусів продовжують працювати компанії ZAZ, ETALON, ATAMAN та BOGDAN. Вони здебільшого орієнтовані на виробництво автобусів малої та середньої місткості, що відповідає вимогам внутрішнього попиту.

Основні іноземні бренди, що залишились на ринку – це TEMSA, Otokar, MAN та Mercedes-Benz. 

До ТОП-7 марок автобусів, які закупили у 2024 році,  увійшли:

1. ATAMAN — 338 одиниць (частка ринку становить 39%)
2. ETALON — 255 одиниць (частка ринку – 29,5%)
3. ZAZ — 154 одиниць (частка ринку – 18%)
4. BOGDAN — 27 одиниць (частка ринку – 3%)
5. MERCEDES-BENZ — 22 одиниць (частка ринку – 2,5%)
6. TEMSA — 21 одиниць (частка ринку – 2,5%)
7. ELECTRON — 13 одиниць (частка ринку – 1,5%)

За моїми власними спостереженнями, наразі основний попит спрямований на автобуси малої місткості. Головним споживачем є корпоративний та державний сектори, де транспорт необхідний для перевезення працівників на підприємства. 

Виклики для розвитку автобусного ринку

Наразі ринок автобусів в Україні перебуває в умовах серйозних викликів, які стримують його зростання.

Одним  із основних викликів є обмежений доступ до фінансування. Державні програми підтримують тільки закупівлю автобусів для шкіл через програму “Шкільний автобус”, але такі програми не орієнтовані на приватних перевізників та стимулюють закупівлю автобусів малої місткості.

Перспективи розвитку ринку автобусів

Ринок автобусів в Україні має значний потенціал для розвитку, але деякі сегменти залишаються незаповненими, що гальмує зростання цієї галузі. Одним із таких сегментів є автобуси великої місткості. Основним постачальником автобусів такого класу до 2022 року був білоруський бренд MAZ, після початку повномасштабного вторгнення в Україні і припинення співпраці з цим брендом цей сегмент значно просів. Сьогодні попит на нові великі автобуси залишився мінімальним.

Що може стимулювати розвиток ринку?

Для активізації розвитку ринку автобусів необхідні кілька ключових факторів:

– Державні програми підтримки: важливим фактором для стимулювання розвитку ринку є впровадження нових програм підтримки по оновленню застарілого автопарку як у приватних так і у державних перевізників. 

– Підтримка національних виробників: вкладення в розвиток вітчизняних виробників, зокрема через фінансування, допоможуть створювати автобуси, які відповідають сучасним вимогам щодо екологічності та технологічних стандартів та будуть конкурентоспроможними не лише в Україні, а й в світі.

Прогноз на 2025 рік

Доля автобусів великої місткості становитеме не більше 3-5%. Згідно аналітики у 2017 році її частка складала 19%, у 2018 році — 23%, але в 2022 році вона знизилась до 2%, а в 2023-2024 роках стабілізувалася на рівні 2,5-3%. 

Якщо не буде змін в поточній ситуації, то ринок автобусів залишиться на тому самому рівні – 1000- 1200 одиниць, включно із високим відсотком шкільних автобусів, які стимулює держава.